下表為各種原油投資工具的必較,主流還是原油期貨以及原油期貨ETF,至於這兩項何者為優,我們認為端看投資人的:
1.風險取向:偏保守的選ETF,喜歡槓桿、操作經驗較豐富的就擁抱期貨。
2.投資時間架構:ETF適合安心長抱,期貨有利短線進出。
投資標的 |
績效表現 |
與原油現貨相關性 |
優劣比較 |
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原油現貨 |
原油現貨表現 |
100% |
優勢 |
問題 |
實物原油可完整反映油價。 |
一般人無法運輸、儲存,乃至於交易。 |
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原油期貨 |
原油期貨成交價 |
約97% |
優勢 |
問題 |
與原油現貨價格相關性高,即時反應,有利短線進出。 具槓桿優勢。 |
期貨交易有轉倉與保證金追繳等問題。 |
|||
能源股票型基金 |
能源公司股價 |
約40% |
優勢 |
問題 |
原油股票間接受惠原油現貨表現,易於投資。 |
原油公司股價與原油價格相關性較低,且有選股風險。 |
|||
原油期貨ETF |
原油期貨報酬指數 |
約90% |
優勢 |
問題 |
與原油現貨相關性高。 投資門檻低。 適合長期持有。 |
原油期貨ETF與原油現貨表現或有落差。 |
<各項原油投資工具比較>
原油期貨與原油ETF規格對照
|
輕原油期貨 |
元石油(期貨ETF) |
交易所 |
紐約交易所 |
台灣證交所 |
交易時間 |
6:00-5:00 |
9:00-13:30 |
合約規格 |
1,000桶 |
1,000個受益權單位 |
最小跳動點 |
$ 0.01= $ 10 |
每受益權單位 市價未滿50元者為1分; 50元以上為5分 |
漲跌幅限制 |
依交易所規定 |
無 |
證券交易稅 |
無 |
千分之一 |
管理費.保管費 |
無 |
1%;0.15% |
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